原酒产业救赎路漫漫

“原酒企业在‘十三五’末，尤其是2020年，其实面临着更大的压力。”10月29日，在2020年中国白酒原酒产业论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉以四川的探索为例，向原酒生产企业发出提醒。

作为原酒核心产区，四川市场规模占比超过全国的50%。但具有独特的优势的四川原酒，也存在明显的问题：企业“小、散、乱”，生产标准不一、议价能力较差，内部内耗严重，企业盈利能力薄弱，抗风险能力较差都已成为制约原酒做大做强的重要因素。

作为产业中占有重要地位的原酒，在产业集中化趋势下，原酒还会有未来么?面对重重难题，能顺利突围么?

1、四川原酒的窘境

“2019年川酒产量366万吨，其中6朵金花产量约43万吨，由二三四线酒企和小作坊生产销售的原酒高达320万吨。”四川酒类流通协会理事长张建平在专访时向酒业家透露，“高产量，再加上市场销售欠佳，积压在各酒企仓库的基酒存量很大，四川原酒已经形成了‘堰塞湖’。”

而根据四川省社科院、中国白酒金三角酒业协会的调研，四川省内获证原酒企业1200余家，在监管部门备案的小作坊7700多户，每年数万吨高品质原酒以“地板价”销往外省市场，至少损失400亿元。

在走访中，不少行业中人都向酒业家反映，四川不少原酒品质优良，却处于产业链最低端，市场议价能力低，企业只能靠扩产增量获取利润，产能出现过剩，部分企业生存维艰参与制造假酒，这给四川原酒声誉造成了极大损害。

酒业家从市场上进一步获悉，崇州金盆地、绵竹东圣等拥有老窖池的原酒企业的品质都不错，然而被四川省外企业低价购进勾兑后高价卖出后，又反过来挤压川酒市场。

“但这些都并非是对四川原酒造成的最严重的威胁。”一位跟原酒打了多年交道的资深人士李先生在与酒业家交流时指出，“原酒的问题很多，需求量、定价权、规范标准、交易方式等等，其中需求量降低，这才是最致命的。”

宜宾某原酒厂曾经是四川省外某品牌就的原酒生产基地，该品牌壮大后抛弃了这家原酒厂，直接导致了其破产。

而在走访市场时，酒业家还获悉，过去四川四大主产区都有不少原酒厂的主要业务都靠当地的名酒企业支撑，但随着名酒企业自身产能的扩大以及对原酒品质要求的提升，这也造成了部分小企业的生存困境。

对于四川原酒当下的困境，泸州市酒业发展促进局任晓波认为，随着白酒消费升级，原酒产业有三方面的问题尤其突出：“”一是原酒行业集中度低，标准体系未健全;二是企业融资难、融资贵，一些原酒企业陷入生存困境;三是原酒市场占有率降低，交易方式落后，定价方式粗犷简单，无序竞争问题明显。”

2、提高原酒附加值和议价能力

四川如果能整体原酒优势，与川酒六朵金花形成错位互补，川酒市场优势将获得极大强化。这是诸多行业人士的共识。

按照成都尚善品牌管理公司创始人铁犁的分析，四川白酒产业呈现出典型的“哑铃状”结构：“头部不强、腰部萎缩。”

根据3月20日召开的2020年全省优质白酒产业振兴发展推进会透露的数据，四川2019年累计生产白酒366.8万千升，规上企业主营业务收入2653.0亿元，利润448.8亿元，其中“六朵金花”主营业务收入和利润分别占全省的57.7%和82.2%，十朵小金花”主营业务收入和利润分别为69.3亿元和4.2亿元，由此可推算出四川二三四线企业的主营收入和利润率。

不难看出，白四川酒产业发展壮大，必须做强原酒优势资源。

原酒是川酒发展的重要支撑，集中体现了川酒在整个中国白酒行业中规模与总量的不可忽视的基础优势;但白酒行业的主要毛病也集中在，尤其是整体规模大、单产小、总量大、优质少、销量大、利润小的特点，让其成为影响川酒产业转型升级创新发展的主要问题。

“要系统地解决川酒‘做强、做优’的问题，实现川酒高质量发展，就不能忽视‘尾部’企业的发展，特别是要重视原酒企业的发展，要创造条件，充分发挥他们的长处，版主他们克服困难，解决问题，促进他们转型升级。”四川中国白酒金三角酒业协会理事长王少雄在四川白酒行业年会上指出。

如何扭转四川原酒产能过剩、处于产业链低端的窘境?

四川省委政研室调研组成员建议，突出原产地特色，创新营销模式，提高原酒附加值和议价能力。

宋书玉在高度评价原酒对白酒产业的发展做了非常大贡献的同时，也向原酒生产企业发出提醒：“必须要深入思考未来怎么走，提升品质才是原酒企业的必由之路。”

3、高端酒限量提价为原酒腾挪出发展空间

按照中国酒业协会给出的数据，今年产业利润是向头部企业集中趋势愈发明显，19家白酒上市公司占了行业利润的将近90%。

另一个严重的问题，最近一两年，头部企业不约而同地扩大产能：洋河早在几年前完成了产能储备;泸州老窖在去年完成10万吨产能扩容，茅台核心产区完成了5.6万吨的产能且在习水也有将近4万吨的新产能，五粮液也要投12万吨产能。

“头部企业这种产能的储备，其实对未来市场带来的冲击很大，原酒企业也会受到非常大的冲击。”在谈到名酒扩产时，宋书玉指出。

那四川原酒还有出路么?

“四川不缺原酒，但缺优质原酒。”中国酒业协会固态白酒原酒委员会理事长谢明在采访中向酒业家表示，当下包括四川在内，大型原酒生产企业还比较稀缺，且能保障品质和产量稳定的企业也不多。

谢明进一步指出，当前行业的发展整体态势其实是有利于固态发酵纯粮原酒发展的。

根据中国酒业协会固态白酒原酒委员会的市场调研，自进入今年六月以来，多家酒企的经销商已经收到厂家发来的 “涨价函”，其中做出价格上调的名酒企业当中，要求经销商涨价15-18个点不等。

“市场对于名酒的消费场景毕竟有限，除了商务、接待、重大节庆等一些特殊的场合，更多的大众消费，倾向于想喝好酒，但又不能太贵，太贵不符合每天消费的习惯，所以那些能够提供好酒并且价格适宜的品牌就会成为中产优选和首选。”谢明表示，“中国消费者在没有消费基金的情况下，同等价格看品质,同等品质比品牌。”

谢明分析指出，名酒就好比大家闺秀，出现在各种高端场合，是代表中国白酒的高端、尊贵的引领者，代表中国白酒的品牌高度;但对于普通老百姓而言，更渴望消费到性价比更高的优质白酒，这个产区内的优质纯粮固态发酵白酒就好比小家碧玉，能满足更多普通消费者追求生活品质的需求。

“未来的白酒将进入品牌引领和品质消费并驾齐驱阶段，而名酒的提价限量发展，又进一步为产区原酒腾挪出了一定的发展空间。”谢明看好优质原酒的未来空间。

4、川酒诞生原酒新力量

2018年，四川省委政研室调研组曾提出了原酒发展的4条建议：

一是在泸州、宜宾、邛崃、绵竹等原酒主产区，推广实施《固态法浓香型白酒原酒》行业标准，引导原酒企业规范发展，整合产能，组建原酒产业集团;

二是开展老窖池评估、认定和保护，加大工艺传承支持力度;

三是借鉴法国“波尔多”葡萄酒产区发展各具特色酒庄的经验，支持四川原酒以产区品牌概念在国内整体营销，形成影响力，提高品牌附加值;

四是对小作坊加强清理整顿和日常监管的同时，促进其改造升级，结合乡村旅游发展集参观、关于酿造、品酒于一体的特色酒庄。

这显然是一条可行之道。

2019年四川省原酒供应量211.66万千升，占全国原酒产量的62.98%，稳居全国第一，其中规上企业原酒收入707.38亿元，同比增长1.26%;实现利润67.97亿元，同比增长1.46%,248家规上白酒企业数量占全国白酒规模以上企业数量比重高达22.6%。

其中，一些领头原酒企业的探索尤其具有借鉴意义。

“川酒集团的成立一个初衷，就是推动中小酒企进一步抱团发展。通过聚合四川省白酒企业和原酒优势资源，打造具有全国性和全球性的白酒地域区域品牌。”川酒集团党委书记、董事长、总经理曹勇在2020年中国白酒原酒产业论坛致辞时谈道。

三年来，川酒集团已聚合四川省内外260多家酒企及5万口窖池，均采取固态发酵和纯粮酿造，并形成了浓、酱、清三大主流香型白酒产供矩阵。除去川酒“六朵金花”，川酒集团纯粮原酒产能、储酒和产值占四川全省二分之一，产能极为可观，被一些行业人士冠之以“全国最大的原酒生产商和供应商”美名。

“目前，我们正在与央企、省属企业对接，准备打造国酿原酒股份公司，同时为川酒原酒产业谋划未来。”曹勇透露。

而下一步，酒业家获悉，川酒集团还将推进原酒平台化，建立原酒服务平台;推进原酒品牌化，推广川酒原酒;推进原酒标准化，深化标准体系建设;推进原酒技术升级，推动科研成果转化。

作为第一款按照中国酒业协会颁布的固态法白酒原酒标准生产的产品，泸宜尊原酒从2017年推向市场至今每年销售额都会翻番。

酒业家还获悉，基于抱团发展的优势和平台化的力量，四川还在酝酿构建大型的原酒集团。

在采访中，行业多位资深专家都向酒业家指出，大型原酒集团的建立，可以有效借助基酒资源集约化、标准化、规模化优势，建立起世界级专业原酒窖藏中心，同时有利于开创全行业原浆酒新品类，增强向外省大酒企的供应输出，可切实提高四川原酒产业在整个白酒产业链中的地位、资源控制力和盈利能力，进而帮扶四川原酒产业转型升级、做大做强。